A INVEPAR informa que assinou no dia 5 de agosto um acordo com a francesa Vinci Highways para a venda da LAMSAC (Línea Amarilla S.A.C.), concessionária da via expressa Parque Rímac, em Lima, no Peru, e da PEX Peru, que administra serviço de pagamento eletrônico de pedágio através do Passe Expresso no mesmo país. A LAMSAC é uma via expressa de 25 quilômetros de extensão que conecta 16 bairros. É considerada o projeto de infraestrutura urbana mais importante do Peru.

 

A venda será concluída assim que for cumprida uma série de condições precedentes comuns nesse tipo de transação, como a obtenção da aprovação do Poder Concedente e de financiadores da LAMSAC. A previsão da Companhia é que a operação esteja concluída em até 90 dias.

 

O valor global da operação é da ordem de R$ 4,5 bilhões e está sujeito a regras de atualização monetária, à taxa de câmbio entre Soles Peruanos e o Real, ajustes diversos previstos nos contratos de compra e inclui o recebimento integral de dívidas subordinadas da LAMSAC com a Invepar.

 

Em 2015, o EBITDA ajustado da LAMSAC correspondeu a 13% do EBTIDA ajustado da INVEPAR. Nas projeções da companhia, essa proporção representaria 18,9 % do EBITDA em 2020. A alienação tem como objetivo ampliar a capacidade de investimento da INVEPAR em infraestrutura no Brasil. Os recursos obtidos serão destinados à liquidação de compromissos financeiros da holding INVEPAR e a investimentos em suas controladas.

 

“Com essa transação, a INVEPAR dá um passo importante na sua estratégia financeira para sair da crise que o setor de infraestrutura sofre desde o início do desaquecimento da economia brasileira. Com o resultado da venda, vamos zerar o endividamento da holding, ter recursos e balanço para cumprir os planos de negócios das nossas concessionárias. Quando a economia brasileira recuperar suas forças, a INVEPAR estará numa posição privilegiada para aproveitar as oportunidades do setor de infraestrutura de transporte. A solidez do balanço da INVEPAR, a qualidade de seu portfólio e histórico de entregas nos permitem continuar a trajetória de crescimento e criação de valor”, afirma Erik Breyer Vice-Presidente Financeiro da INVEPAR.

 

Sobre a Invepar: A Invepar é um grupo brasileiro que atua no segmento de infraestrutura em transportes, no Brasil e no exterior, com foco em gestão e operação de rodovias, sistemas de mobilidade urbana e aeroportos. Atualmente, possui operações em sete estados brasileiros – Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco –, e também em Lima, no Peru. No portfólio estão as empresas: MetrôRio, LAMSA, ViaRio, VLT Carioca, Concessionária Rio-Teresópolis (CRT), GRUAirport, Concessionária Auto Raposo Tavares (CART), Concessionária Via 040, Concessionária Litoral Norte (CLN), Concessionária Bahia Norte (CBN), Metrô Barra, Concessionária Rota do Atlântico (CRA) e LAMSAC.

 

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